阿里云狂飙30%，A股“云伙伴”名单来了！
就在这个周末，阿里云交出了一份“炸裂”的季报：2026财年Q2（自然季2025年9—11月）云智能收入317亿元，同比再拉13%，环比更猛——CAPEX（资本开支）一口气飙了80%，达到318亿元！要知道，这可是近两年最大手笔的单季投入。
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AI泡沫升温，Palantir高估了吗？
另一边，“大空头”迈克·巴里在最新13F里亮出自己的新下注：买了5万张Palantir的看跌期权，行权价50美金，2027年1月17日到期，期权成本1.84美金，总共掏了大概920万美金，对应名义敞口9亿多。
从100万到477万！年底真正的大级别行情已开启！
今天，A股市场再次突破近十年新高，有很多题材与个股也走出了超级主升浪模式，比如存储芯片、固态电池。从低位启动以来，一众概念股均开启了翻倍式上涨，如香农芯创、神工股份、华盛锂电等。
Navan“破发”：美国硅谷的AI泡沫即将破灭？
在热烈的AI叙事背景下，人工智能商务出行平台Navan（NASDAQ: NAVN）登陆美股，却以22美元开盘，较25美元的招股价折让约12%；按招股价计，公司与部分旧股东合计募资约9.2亿美元。
机构：6G Capex将于2030年左右启动
根据Dell’OroGroup最新发布的6G报告，RadioAccessNetwork(RAN)并不是一个增长市场。自2000年以来，全球RAN收入以名义美元计算的年复合增长率(CAGR)仅为1%。未来十年更广泛的RAN市场预计保持平稳。这一预测基于以下假设：
AI算力跟踪深度报告：怎么看算力的天花板和成长性？
5G 的需求与可部署资源和连接总量高度相关，受频谱、站址、覆盖半径、功耗等硬约束影 响，收入结构本质上由基建 CAPEX与运营服务收入 相加决定，边界受人口与设备密度限制。
软件正又一次吞噬全世界，但这次是通过“硬件”……
2011年，风险投资家马克·安德森（Marc Andreessen）曾预言“软件正在吞噬世界”，当时他指的是，软件驱动型企业正在颠覆全球传统行业，互联网+无处不在。
OpenAI拉拢“万亿俱乐部”，打开AI投资的2.0时代
在2025年短短几个月内，OpenAI先后主导了与英伟达（NVIDIA）、AMD、Oracle、博通等巨头的一系列数额巨大的订单，并计划启动一系列大规模AI基础建设项目。10月13日，OpenAI又与博通达成了部署AI芯片的订单。
把握回调机会，半导体ETF(159813)盘中净申购超3.6亿份
今日半导体板块集体下挫，一方面有受大盘影响，一方面是因为关税对抗。有消息指出2025年10月7日，美众议院发布涉华半导体出口管制报告，指出美及其盟友对华出口限制存在漏洞，并提出九项政策建议以强化管制，建议措施包括：统一美国及盟友的出口管制、扩大中国国内转移的管
资深策略师：AI泡沫的破灭会在AI普及之前到来
Harnett认为，当前AI股票飙升、行业内交易频密等现象已显现出典型泡沫特征，而近期科技巨头们急剧膨胀的资本支出（Capex），正是这场泡沫走向顶峰的最后一块关键拼图。
A股晚间热点 | 发改委发声！新型政策性金融工具5000亿来了
9月29日，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超在新闻发布会上表示，下一步，国家发展改革委将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续发力、适时加力实施宏观政策。
20cm速递｜创业板新能源ETF华夏（159368）全天走高上涨2.97%，规模突破10亿元，费率仅0.2%
9月29日，A股三大指数集体上涨。截至14:24，创业板新能源ETF华夏上涨2.97%。盘面上，该ETF持仓股湖南裕能强势领涨，涨超17%，上能电气、亿纬锂能等纷纷跟涨，涨超7%。资金面上，创业板新能源ETF华夏近期持续受到资金青睐，近5个交易日吸金2.32亿
午评：创业板指半日涨1.77% 固态电池概念股表现强势
A股三大指数9月29日早间低开，随后震荡回升翻红，沪指半日涨0.13%，创业板指早盘一度涨近3%。盘面上，固态电池概念股表现强势，湘潭电化、多氟多等多股涨停；证券板块震荡走高，国盛金控涨停创出历史新高，华泰证券、东吴证券、广发证券涨幅居前。下跌方面，教育股集体
阿里、OpenAI加码投资，算力板块调整是机会 | 券商晨会
中信建投研报表示，阿里巴巴在其云栖大会上表示正在积极推进三年3800亿元的AI基础设施建设计划，并将会持续追加更大的投入，2032年阿里云全球数据中心的能耗规模相较于2022年将提升10倍。英伟达与OpenAI宣布双方达成战略合作伙伴关系：OpenAI将部署至
中信证券：存储景气度上行至少将延续到2026年下半年
中信证券研报认为，相比于上一轮存储上行周期是“强预期弱现实”，本轮存储周期上行是“保守预期→北美CSP上调CAPEX+ HDD需求外溢”，叠加NAND在过去约3个季度的时间里保持相对较低的产能利用率水平以及海外原厂谨慎的CAPEX预期，存储景气度上行至少将延续
中信证券：看好AI数据中心驱动NAND景气度持续上行至26H2
【中信证券：看好AI数据中心驱动NAND景气度持续上行至26H2】财联社9月29日电，中信证券研报指出，相比于上一轮存储上行周期（2023Q3~2024Q2）是“强预期弱现实”，本轮存储周期上行是“保守预期→北美CSP上调CAPEX + HDD需求外溢”，叠加
档案管理每年花几十万？这种“轻盈”模式，正在帮企业省大钱！
想象一下：以前买软件，像买断一门手艺——一次性付清，但后续升级、维护都得额外求人、额外花钱。
AI算力基建重大共识！超节点成核心方向，国产芯片集体突破
核心主题：随着AI大模型规模急剧扩大（如从千亿参数到万亿参数），传统算力架构无法满足高带宽、低时延、持续数据供给的需求，计算基础设施需转向超节点架构。
提前过节了
主打无聊，也不能激起任何交易的 欲望，感觉很多资金，也都提前进入假期状态了
美光：AI Capex 疯投不止，终于要拉起存储超级周期了？
本季度收入增长主要来自于 DRAM 业务增长的带动。$美光科技(MU.US) 本季度毛利率达到 44.7%，好于卖方预期（42.4%），也达到了上调后的买方预期（44%），这主要受益于存储产品的价格上涨，本季度 DRAM 和 NAND 均价都有明显提升。